新能源投资机会和风险

啊哩哩啊

花若叶 发表于 2023-10-7 20:10
机会与风险并存，我看现在有些新能源产业链的行业投资过剩了，几乎所有人家都在投，不是一点点投，几亿几十 ...

现在整个市场有点乱，鱼龙混杂，各省政策也是五花八门的，竞争很大。但真正有实力投的，还是电力行业五大四小，其他的都是敲边鼓，有点实力的先建后卖，并不真正长期持有运营。

妖精七七

抓到一枚阿哩哩

啊哩哩啊

花若叶 发表于 2023-10-7 20:13
风光锂之中风电开始下行，锂电池还在疯投，但貌似已处于过剩边缘，目前状态最好的是光伏。

陆上集中式风电资源瓜分得差不多了，但分散式风电刚开始，还有机会。光伏今年组件价格下跌，投资成本降低，但集中式光伏用地量大，土地问题是个大问题。新能源建设电网接入依然是个大问题。很多家在做屋顶光伏和农村户用光伏。工商业屋顶还有的做，但农村户用光伏不好做，像原来做逆变器和光伏组件得一些企业，阳光，创维，正泰等大面积搞农村屋顶，我看要亏，他们想的太简单了，现在遇到得问题很多。
锂电现在市场容量扩大了，但厂家竞争也厉害，各地新设了不少厂，我看没几年就会产能过剩。这两年占有市场份额多的，性价比有优势的企业才能活下来。

啊哩哩啊

妖精七七 发表于 2023-10-12 12:26
抓到一枚阿哩哩

七七好啊

妖精七七

啊哩哩啊 发表于 2023-10-12 12:32
七七好啊

啊哩好啊，双节过后是不是胖了一圈？

啊哩哩啊

妖精七七 发表于 2023-10-12 12:38
啊哩好啊，双节过后是不是胖了一圈？

真胖了几两，哈哈。你出去玩了没？

妖精七七

啊哩哩啊 发表于 2023-10-12 12:42
真胖了几两，哈哈。你出去玩了没？

胖几两好事儿，我国庆阳了，没去玩，倒是瘦了一两斤

啊哩哩啊

既然李熙关心，就先来说说储能吧。

储能设备其实说穿了，就是类似充电宝一样，能充电储电放电。现在所指的储能，大多是指三类：辅助电网调峰的电网侧储能电站，新能源配套的储能设备，用户侧以节能和预防临时停电的储能设施。

煤电发电稳定可控；水电是季节性的，丰水期发电量大，枯水和期发电量就少。这几年全国性总体供电不足，就因受气候变化影响，江河水量减少，全国水电发电量减少有关。这几年新能源的风电光伏发电增多，一会发电量大一会发电量少，给电网电力调度带来很大麻烦。因此，储能此时就可以发挥作用：当电网负荷风电光伏发的电先储存起来，电网侧的储能电站一般规模都比较大。充放电容量在100/200兆瓦以上。

储能的应用场景：一，为电网调峰配置的大型储能电站，收益为公司电网支付的调峰费用，租赁容量给风电光伏项目公司，利用电价峰谷价差的售电收入；二，集中式风电光伏项目自建的配套储能电站；三，投资公司为企业建设的小型储能电站，通过峰谷电价差获得收益。

储能的几种技术路径：一，电化学储能，就是磷酸铁锂电池技术；二，抽水蓄能，电力富余时把水抽上高处，需要用电时放水通过水力发电；三，空气压缩储能，在岩石坚固的地方挖洞密封，电力富余时压缩空气，用电时利用压力做功发电。其他还有钒液流技术，地热技术等。

啊哩哩啊

储能项目投资要点：
磷酸铁锂技术是目前储能电站主流，建设速度快，几个月就能建成。磷酸铁锂电池成本这几年下降幅度大，安全性提高，商业应用前景较好，所以这几年应用较广泛。但电网侧储能电站收益模型还不很明确，相关政策还不是很明朗，很多电网侧储能电站未能盈利，各省份情况还不同。湖南建成28个电网侧储能电站，大部分都不盈利。用户侧小型储能站要看各省峰谷平电价差，现在也就广东，江浙，重庆等地可以做。储能的最大市场还是新能源项目配套，这是政策强制规定。新能源投资方大多为央企和省属国企，这类企业都是集中采购，一般行业排名前十的企业才能入围。

因此，进入前十的储能设备制造商和集成商投资风险较少，目前做电网侧储能的企业亏损风险较大，做用户侧储能的企业风险相对较少。其中，产业链延伸到碳酸锂以及盐湖提锂的企业，拥有磷酸铁锂电池制造自有知识产权技术的企业，已成功开拓海外市场的企业，具备较大的投资价值。

今年国际市场对中国磷酸铁锂需求大增，意味着磷酸铁锂电池不仅在储能领域，在车用动力电池上也有广阔的应用前景。国内多家企业在美国设厂生产磷酸铁锂电池，这方面国内企业具有较大优势。宁德时代，比亚迪，国轩高科等都已经开始实质动作。国内多家企业也进入美国最大的储能制造和集成企业Powin的合作厂商名录：中集集团与之合资办厂，宁德时代，亿纬锂能，海辰储能，协鑫储能，瑞浦兰均都是其供应商。这些企业如果不出意外，当有较好发展前景。其他还有华自科技，浙江青禾，阳光电源，正泰，固德威等原来做逆变器的企业也发展起储能业务。

储能领域投资国内市场还处于起步阶段，而磷酸铁锂电池市场却已经风起云涌，竞争激烈但市场容量也大。这个领域有很多具备投资价值的企业。

相对电化学储能，抽水蓄能项目审批程序复杂，周期长，至少五年才能建成。由于牵涉到水库建设 ，移民搬迁等，这些项目投资大，动辄几十上百亿，投资收益率也并不高，属于战略性项目，一般只有央企才能干，像南网储能，南网科技，国网南瑞等。

空气压缩储能项目一般由科研院提供技术，央企或地方国企主投。北京的中科院物理所，武汉的长江电力勘察设计院，清华大学以及中储国能，都有技术储备。这两年国内新建了几个，还得看看运营情况。理论上算，空气压缩储能应该有相对好的收益率，就看实际运营下来，电网是否接受了。

啊哩哩啊

妖精七七 发表于 2023-10-12 12:44
胖几两好事儿，我国庆阳了，没去玩，倒是瘦了一两斤

我也听说现在二阳三阳的不少，可得注意点。

妖精七七

啊哩哩啊 发表于 2023-10-12 12:47
我也听说现在二阳三阳的不少，可得注意点。

好的好的，啊哩你十月都不过来钦州游玩

流水宴可热闹啦

李熙

啊哩哩啊 发表于 2023-10-12 12:45
既然李熙关心，就先来说说储能吧。

储能设备其实说穿了，就是类似充电宝一样，能充电储电放电。现在所指 ...

谢谢啊哩兄，涨知识了。：）

我也只是听那个股评家那样一说。那天看见大龄小芳说他持有的一只股票，是光伏和储能的，价格好高，90多，一般光伏的股票，价格这么高的很少，那天看你说，光伏发电，收益也不高，我就想，可能主要是有储能业务在里面，因此才问问你。

啊哩兄对电力这方面的知识好熟悉。
光伏虽然是新能源，是国家鼓励发展的，但是好像技术壁垒不高，很多都可以做，因此很快就可能饱和。又看你说，光伏的收益并不高，因此，我个人认为，这个概念，还是不去碰的为好。
再次感谢啊哩兄！